最近新發布的國產手機在宣傳時，主攝基本上是三星的 6400 萬像素或者 1 億像素，很少看到搭載索尼傳感器的機型。在大紅大紫的 IMX586 之后，索尼的后續傳感器好像并未受到廠商們的追捧，這股風頭反而轉向了三星的超高像素傳感器。

　　▲ 搭載三星 ISOCELL HM2 一億像素傳感器的紅米 Note 9 Pro。

　　接下來，搭載上億或者高像素的攝像頭，可能會成為國產廠商們新的趨勢，在超高像素這條賽道上，目前來說三星的方向對了。

　　索尼失速

　　近期，索尼公司對外公布了 2020 財年第二季度的財報，銷售收入與營業利潤均有漲幅，一切順風順水，沒有受到疫情的影響。但在具體的業務領域，卻發現了一絲隱憂。

　　我們先來看一組數字。

　　索尼 2020 財年 Q2 的財報中顯示，在影像及傳感解決方案業務（I&SS）上，銷售收入減少 3% ，營業利潤更是下滑了 26.5%。2019 財年，索尼傳感器業務營業利潤達到 2400 億日元，與游戲部門保持一致。而在 Q2 財報公布后，索尼預估圖像傳感器業務在 2020 財年將大跌 66%。

　　根據英國 Omdia 調查公司公布的數據，2019 年 Q3 季度，索尼占全球 CMOS 傳感器市場份額 56.2%，到了 2020 年 Q2，這個數字變成了 42.5%，而三星電子則從 16.7% 增長為 21.7%。

　　在 Strategy Analytics 在 10 月中旬公布的全球智能手機傳感器分析報告中，在 2020 年上半年，索尼市場占 44%，排名第一，三星占 32%，緊隨其后，而整個手機傳感器市場同比增長 15%，總收益達到 63 億美元。

　　產品層面，跟市場份額的變化比較接近。記得去年還是索尼 IMX586 傳感器的的天下，今年隨著‘像素大戰’的開啟，近期國產廠商們的旗艦、次旗艦們清一水的都上了三星高像素傳感器。

　　另外，還有一個因素影響到了索尼傳感器的市場表現，即‘華為事件’。隨著美國對華為禁令生效，索尼也停止向華為供應 CMOS，雖然后續在 10 月底解禁，但華為手機的產能依舊受到‘斷供’的影響。

　　自華為 P20 開始，華為旗艦手機的圖像傳感器開始向索尼定制，采用 RYYB 排列的 4000 萬像素 IMX600 系列。隨著華為出貨量近年不斷的增長，傳感器訂單約占索尼的 20%，即 2000 億日元（約 19 億美元）。華為手機產量受影響后，讓索尼損失了一定的資金，以及預期收益。

　　索尼慌了？

　　索尼圖像傳感器業務始于 2010 年，彼時市場份額只有 7%。初期，索尼大力投放資金擴充 CMOS 產能，前后在熊本技術中心和長崎技術中心投入 400 億日元和 1000 億日元，擴產 Exmor 和 Exmor R 傳感器。

　　▲ ▲ iPhone 4S 攝像頭模組。 圖片來自：iFixit

　　在 2011 年，蘋果選擇與索尼合作，在 iPhone 4S 上開始采用 Exmor R 圖像傳感器，隨后蘋果所有 iOS 設備均開始采購索尼圖像傳感器，并一直合作到現在而像素數也沒有超過 1200 萬。

　　十年間，iPhone 和 iOS 設備猛增的出貨量，為索尼提供了機會，建立了早期索尼在圖像傳感器領域的競爭優勢，蘋果也成為索尼圖像傳感器業務的最大客戶。

　　2018 年，彭博社曾撰文表示，索尼的傳感器訂單接近一半來自蘋果，雖說沒有具體的數字披露，但也能從側面看出，索尼傳感器對蘋果有著極高的依賴性。蘋果在高像素上冷漠的態度，或多或少也影響到了索尼的決策。

　　今年 iPhone 12 系列的延后上市，也影響到了第二季度索尼圖像傳感器的收益。隨著 iPhone 12 系列陸續出貨，預計會緩和索尼圖像傳感器上資金的問題。

　　面對不利的局面，索尼首席財務官（CFO）十時裕樹表示索尼在 2021 財年會‘擴大和豐富客戶群’，并預計 2022 財年圖像傳感器業務將會恢復以往（20%~30% 利潤）的盈利能力。

　　▲ 搭載三星 ISOCELL GN1 5000 萬像素傳感器的 vivo X50 Pro+。

　　轉向國內市場，近期采用三星傳感器的產品主要來自小米、紅米、vivo、iQOO，如紅米 Note 9 Pro、小米 10 系列、vivo X50 Pro+ 、iQOO 5。而此前與索尼有過深度合作的 OPPO 近期并未有大動作，再加上國產手機下半年的新機潮有所放緩，并未有更多的訂單給到索尼，這些客觀不利消息綜合起來，造成了索尼圖像傳感器業務有些‘失勢’的局面。

　　隨著 iPhone 12 系列持續出貨，加深與國產廠商的合作，索尼可以慢慢擺脫‘華為事件’給傳感器業務上帶來的影響。

　　但問題是，另一邊的三星會靜靜地等待嗎，或者說在恢復中的索尼，還會有新傳感器拿下國內廠商嗎？

　　三星猛追

　　早在 2018 年，三星就把超越索尼當做目標，做了這么幾件事。

　　第一，著手改造韓國華城 DRAM 產線，轉換生產圖像傳感器，完成后，每月產能可達到 12 萬塊。（索尼約為每月 10 萬塊。）

　　第二，選擇與索尼高速傳感器不同的方向，基于 ISOCELL 的優勢，積極推進高像素圖像傳感器開發。

　　第三，積極與中國廠商尋求合作，在索尼斷供期間，三星拿下了來自小米、vivo 等國產手機廠商的幾筆訂單。同時也在積極接觸蘋果和華為，尋求合作的可能性（這不，已經有傳聞表示 iPhone 會搭載三星的潛望式鏡頭了）。

　　第四，三星是一家涵蓋閃存、芯片、傳感器、屏幕面板的綜合電子制造廠商，相對于索尼，它享有一定的規模優勢。除了手機傳感器，還可以自主生產包括傳感器在內的整個相機模塊，提供一整套服務，不過目前還僅限于自家的 Galaxy 系列手機上。

　　索尼圖像傳感器的特點是快速讀取、低噪聲等整體技術優勢，在超高像素上著墨不多。同時，日本分析師大森哲夫表示‘索尼傳感器暫時無法滿足智能手機廠商們追求高像素的需求’。

　　三星最新的 1.08 億像素傳感器型號為 ISOCELL HM2，已發展至第三代，相較于 HMX、HM1 來說，HM2 傳感器尺寸有所減小，依舊支持‘九合一’，模擬 2.1μm 大像素。傳感器尺寸變小，整體體積相應變小（厚度薄 10%，面積小 15%），放在手機上也不會那么突兀，省出來的空間可以預留給其他攝像頭，或者電池，或者更輕薄的機身。

　　除了三塊 1 億像素，三星現行還有 6400 萬像素的 GW2（已迭代至 GW3，還未出貨）和 5000 萬像素的 GN1，這幾款傳感器已出現在小米、紅米以及 vivo 的旗艦、次旗艦和中端機型上。

　　反觀索尼，公版只有 6400 萬像素的 IMX686，是 IMX586 的迭代升級版，IMX686 穩扎穩打，升級有限，且橫向對比其優勢不明顯，不太適合目前激烈的國產手機市場。而像是 IMX689（OPPO）、IMX600/700（華為）均屬于品牌定制，暫不對外供應。整體來看，索尼圖像傳感器似乎有點青黃不接，整體策略略顯保守和謹慎。

      三星圖像傳感器發展之路與索尼有些接近，邊投資建廠、擴充產能邊積累專利技術，形成自己的技術壁壘，索尼借助蘋果，三星借助 Galaxy，接下來就是發展方向選擇的問題了，這也是二者有所分歧的地方。

　　‘華為斷供’讓索尼傳感器收益蒙受陰影，恢復尚需時日。此時三星正抓準時機，All in 高像素，全盤押上，不成功便成仁，更何況，三星也未必靠著圖像傳感器存活。（大不了內存芯片漲漲價嘛）

　　接下來的一年于索尼、于三星都相當重要，一方面看索尼能否推出更有競爭力的新產品，恢復元氣，另一面看三星能否大步前進，繼續高歌猛進。我們可以觀察一下 2021 年的國產手機們的攝像頭，是三星多還是索尼多。倘若多是三星的 6400 萬像素和 1 億像素，那圖像傳感器領域大概率是要變天了。

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