百度目前公布Q2財報，并且首次在財報中公布其電商化交易的數據，百度糯米、百度外賣、去哪兒三者GMV合在一起總計406億元。

　　十幾天前，美團召開發布會，也公布了交易數據是，上半年完成470億元交易額，其中貓眼電影60億元，其他類型未披露。

　　在O2O領域，各企業紛紛亮數據、秀肌肉的同時，到底透露出哪些隱藏的信號?這可以在數據以及商業模式上分別進行解讀。

　　(注：百度是上市公司，理論上其披露數據的可信度高于非上市公司。)

　　財報背后兩個玄機

　　按照百度財報披露的數據，以季度來衡量，Q2百度糯米、百度外賣、去哪兒三者GMV是超過美團的：百度糯米、百度外賣、去哪兒共405億元;美團半年470億元，單個季度只有約235億元。這是第一個玄機。

　　百度糯米、百度外賣、去哪兒共計405億元的GMV中，如果去哪兒按300億元多一點來估算(據去哪兒Q1財報信息，去哪兒在Q1的GMV首次突破300億元，Q2財報尚未公布，應該會有所增加)，百度糯米、百度外賣的交易總額大約在100億元左右，而美團包括團購、外賣、酒店、電影四個類目的季度交易額也不過235億左右。

　　所以，百度糯米和百度外賣能在短期取得這樣的數據，已經值得炫耀。據公開消息，經過今年5月到7月的營銷活動，百度糯米GMV較一月前翻了一倍;6月百度糯米用戶數接近3月的三倍，百度糯米覆蓋的400座城市，在其中60座城市的GMV排名超過競品。7月18日“暑期狂歡趴”，百度糯米單日交易額就超過3.5億元，市場份額超過40%。

　　單憑這樣的數據成績，很難得出“美團危險”之類的結論。但是數據背后的驅動力確實會給美團帶去危險。

　　另一個玄機來自于百度Q2財報會議上李彥宏的講話材料。在材料里，我發現了一個非常有趣的事情，百度糯米、搜索、O2O是李彥宏講話中的最高頻關鍵詞，分別出現12次，月活躍用戶達到3億的百度地圖，出現了8次。

　　李彥宏“新百度”O2O戰略，并承諾從Q2開始，以后百度季報都會單獨增加GMV數據。可見百度最高層對O2O的重視程度。(注：“新百度”組成包括百度糯米、百度外賣和去哪兒組成的O2O平臺，直達號、百度地圖、百度錢包和愛奇藝的非搜索業務。)

　　以往，創業公司經常略顯傲嬌地說：“如果BAT全力做這個領域，我們肯定不行，但是，BAT根本不屑于做我們這樣的事情啊”。這種“專擊軟肋”的做法確實成就了很多垂直領域的公司。

　　但對于美團的壞消息是，在生活服務O2O領域，從百度把公布GMV數據常態化開始，美團的正面敵人百度糯米，將因獲得百度整體輸血而競爭實力越來越強，發展速度越來越快。因為百度糯米背后是百度系的全力支持，包括技術、流量、資源、資金等各種發展所必須的東西。

　　以一己孤力撞擊百度這個巨頭，美團可以為此感到驕傲，但“雞蛋碰石頭”式的硬碰硬同樣會給美團帶來更多危險。畢竟這是一場真實的商戰，而不是以美團為主角逆襲各種Boss的玄幻小說。

　　"新百度"中的百度糯米PK美團

　　美團除了面對百度糯米的200億元之外，還會面臨吸收各種優勢后的百度糯米的強勢出擊。

　　在描述“新百度”中百度糯米和美團的PK之外，我先從宏觀上描述下O2O戰局。所有人都在野望中國O2O市場的萬億級市場，就像一塊遼闊的未開拓的草原靜待開墾，大家可以根據實力大小劃分地盤。

　　然而，事實上并非如此，中國的本地生活服務O2O更像一個熱力圖，有些領域已經是高頻的紅海廝殺，比如餐飲、電影、出行、外賣，然后是中頻紫色過渡，比如酒店、麗人、旅游等，最后才是外圍藍海，比如醫院、教育機構等等。

　　就像戰爭從冷兵器發展到熱兵器階段一樣，O2O的戰場也需要實質性而非流于表面的升級。之前是團購，現在是整體營銷方陣、互聯網信息化的新戰場。從歷史維度，美團在團購領域確實有優勢，積累了更多商戶，但在升級換代的斗爭中，歷史優勢有幫助，但未必能成為決勝局。就像當年在點評時代已經接觸上千萬商戶的大眾點評，但并未及時轉化成團購業務。

　　對于美團來說，歷史可以是優勢，也可能是包袱。團購帶來了高頻應用，但也把美團摁在“屌絲”群體。高端餐飲品牌在美團上銷售乏力已經是公開的秘密，美團酒店的平均間夜價格只有150元。不少價格敏感、忠誠度低的美團用戶，在價格攻略下直接轉投別家。

　　百度糯米則沒有這個歷史包袱，因為百度覆蓋的是全人群。而且，百度O2O布局的每一個后手，都建立在其吃掉足夠多高頻應用的基礎上。高頻應用就是基本實力，有了基本實力才能去向不同方向發展外圍勢力，就像美團和大眾點評都在成立不同垂直行業的事業部。

　　為了迅速搶奪O2O熱力圖中的“最熱點”，百度準備了“矩形方陣”。基礎層面的搜索、地圖、錢包，應用層面的百度糯米、百度外賣、百度電影、去哪兒、出行系列。這些延伸的觸角已經可以覆蓋本地生活服務的方方面面，縱向可以打通從營銷、會員、交易等完整環節，萬事俱備待東風。

　　東風可以是“會員+”，也可以是線下營銷，其最終目的都是把線下的商戶帶到百度O2O體系內，而這場戰爭的尖刀部隊則落在百度糯米頭上。

　　百度糯米采用“會員+”的方式延續團購時代的營銷功能，通過建立會員體系的方式，在商戶自主權、平臺補貼力度以及用戶體驗方面都在改善。此外還通過頻繁“造節”刷新流水記錄，觸達更多用戶，在線上和線下同時發力，覆蓋了很多餐飲行業中團購啃不動的“硬骨頭”。

　　從線上來看，百度地圖、手機收索都可以為百度糯米導入流量，從在線下營銷和銷售方面來看，主力線下部隊所在的百度糯米已經準備了一年時間，團隊之間和跟商戶之間都可以更加默契。近幾個月，百度糯米銷售的重要任務跟大眾點評去年的工作很像，就是去破開美團的鐵桶“獨家策略”，在各個地區打開僵局。

　　藉此，百度“會員+”、線上線下營銷、銷售已經馬力全開發起沖鋒，當下目標還是直指美團，無論美團愿意與否，都得接著開戰，都得無限期拖延盈利時間，繼續去資本市場求得更多的助力。

　　過去一個月，百度搜索上對糯米的搜索量同比翻了一倍多，在應用分發上的下載量也再次爆發。在百度季報要公布GMV的壓力下，百度系去哪兒、百度糯米、外賣、電影等各個部門，將迎來最大的壓力期，而其每一個進步，基本都建立在競爭對手后退的基礎上。

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